澳大利亚博彩公司Tabcorp成功重返澳大利亚中期票据市场（AMTN）,发行了3亿澳元（约合1.95亿美元）的5.5年期票据。
“我们对市场强烈的认购兴趣感到欣慰”
此次发行时隔16年,符合公司多元化融资渠道及延长债务期限的战略规划。募集资金将用于支持企业一般运营需求,包括偿还银团贷款框架下的已动用债务。
此类票据作为存续期介于2至5年的债务工具,通常由政府、企业及其他寻求筹集短期至中期债务的实体发行,票面年息固定为5.99%。
债券将于2031年5月28日到期,待满足惯例条件后预计于2025年11月28日结算。
首席财务官马克·豪厄尔表示：“塔博公司上次发行AMTN债券是在2009年,此次重返市场获得投资者强烈关注令我们欣喜。”
他补充道,市场反应彰显了投资者对塔博公司过去18个月积极变革的认可。
豪厄尔强调：“本次发行是公司整体资本管理战略的重要组成部分,既丰富了融资渠道,将加权平均借款期限延长至5.4年,又通过提升流动性强化了资产负债表。”
收入与息税折旧摊销前利润双增长
此次AMTN发行源于公司强劲的财务表现。截至2025年6月30日的财年,Tabcorp报告收入达26.1亿澳元（16.9亿美元）,同比增长11.8%；息税折旧及摊销前利润（EBITDA）为3.915亿澳元（2.54亿美元）,增幅达23.2%。
业绩增长得益于维多利亚州博彩执照改革及全业务板块交易环境改善。
此次发行不仅强化了Tabcorp的资产负债表,更彰显了其对自身战略及澳大利亚博彩市场整体前景的信心。
与此同时,该公司已与前首席执行官亚当·瑞滕斯基尔德达成和解。该协议将阻止法律取证过程中涉及行业知名人士之间敏感且可能引发尴尬的通信内容被公开。
瑞滕斯基尔德于2024年3月遭解职,起因是他涉嫌对维多利亚州博彩监管机构发表冒犯性言论。