新债发行，SJM债务结构优化
澳门博彩巨头澳博控股（SJM Holdings）近日宣布，已成功完成发行5.4亿美元高级无抵押票据，标志着这家澳门赌场运营商在融资方面迈出了关键一步。此次交易旨在强化公司资产负债表，并有效延长其债务到期期限。
此次新债发行是澳博控股此前宣布的延长债务期限计划的延续。据披露，集团正利用内部资源及本次新发行所筹资金，回购本月即将到期的4.5%高级票据，进一步优化其债务结构。
债券细节与资金用途
这批票据由澳博控股旗下子公司SJM International发行，票面年利率为6.5%，将于2031年到期。交易已于1月15日完成，并定于1月16日在香港联合交易所开始交易。该票据以面值发行，并由母公司澳博控股有限公司提供无条件及不可撤销的担保。利息将每年分两次支付，分别为1月15日和7月15日，首次付息日定于2026年7月15日。
公司透露，本次发行的总收益在扣除承销折扣及相关费用前达到5.4亿美元。净收益将主要用于现有债务的再融资以及一般企业用途。
股东支持与市场信心
值得一提的是，澳博控股的控股股东澳门旅游娱乐有限公司（STDM）通过其子公司认购了部分新票据，认购条款系独立协商且无资产担保。此次交易得到了国际及区域银行组成的银团支持，这些银行担任了联席全球协调人、账簿管理人及牵头经办人。
这充分表明，在疫情后复苏阶段，随着博彩公司重新调整其资本结构，投资者对澳门博彩业信贷的兴趣依然浓厚。