澳博控股重磅发债，5.4亿美元新票据浮出水面
澳门博彩巨头澳博控股有限公司（SJM Holdings Ltd）今日宣布，正筹备发行总额达5.4亿美元的高级无抵押票据。这批新票据的票面利率定为每年6.50%，到期日为2031年。公司已提交相关文件，并计划将这些以美元计价的票据在香港证券交易所上市。
根据公告，此次发行已定于1月15日星期四进行。票据持有人将每年两次收到利息支付，具体日期为每年的1月15日和7月15日。
债务优化策略：延长期限，回购旧债
澳博控股此次发行的核心目的，在于延长集团整体债务的到期期限，优化其财务结构。值得关注的是，在发行新票据的同时，公司正同步进行一项回购操作：利用内部资金以及新票据发行所得，回购其即将于1月27日到期的4.50%高级票据。
这一系列动作清晰表明，澳博控股正积极调整其债务组合，以更灵活的姿态应对未来的市场挑战和机遇。
关键条款揭秘：利率、期限与股东参与
关于此次新票据的关键条款，澳博控股的控股股东澳门旅游娱乐有限公司（Sociedade de Turismo e Diversões de Macau SA, STDM）将通过其子公司认购部分新票据，显示出大股东对公司未来发展的信心与支持。
公司强调，这批票据的条款是独立协商的，并且不以集团资产作担保。这意味着此次融资结构相对独立，进一步凸显了澳博控股在资本市场上的运作能力和信用基础。